1990-е годы. На Северном Кавказе (предположительно в Чечне) идет война. Во время одного из рейдов в ближайший аул солдаты становятся невольными участниками трагедии — ребенок гибнет от взрыва мины (когда солдаты заходят в дом, мальчик бьет молотком по взрывателю противотанковой мины). Затем на солдат набрасываются местные женщины. В тот момент, когда за солдатами подъезжает БТР, у одной из женщин в руках оказывается автомат, и она открывает беспорядочный огонь. В результате женщину ранят в обе ноги и гибнет участковый милиционер аула. Начинается расследование, местные жители клянутся отомстить. До выяснения всех обстоятельств солдат отправляют на отдаленный блокпост в «договорной» местности, где за ними, тем не менее, следит снайпер. Также к блокпосту приходит местная девушка, назвавшаяся Машей. Она продаёт солдатам свою глухонемую сестру за патроны. Юрист начинает ухаживать за Машей, ей он тоже нравится. Кайф и Скелет идут в аул просить убрать снайпера, так как это не соответствует договорённости. Однако договориться не удаётся. В отместку Кайф ставит на тропинке самодельную растяжку из гранаты, которую Скелет тайком держал в ауле и уронил там же кольцо. На блокпост приезжает комиссия ОБСЕ. В это время на растяжке Кайфа подрывается баран, а старику-пастуху отрывает левую кисть. Через некоторое время вновь приезжает следственная комиссия с женщинами из аула, в котором погиб ребёнок, для опознания виновного. В результате забирают Гаврика «Крысу» Крутитского.

Несколько дней спустя Юрист и Скелет дежурят на посту. Юрист меняется со своим товарищем каской, так как собирается идти на охоту на снайпера, а на его каске прикреплен лисий хвост, который может его выдать. К блокпосту на грузовике местные привозят завёрнутое в овечью шкуру и разрезанное тело Крутитского (Крысы). Шокированный Юрист проявляет неосторожность и становится жертвой снайпера. Снайпером оказывается та самая Маша, которую на самом деле зовут Манима. Она путает своего любимого со Скелетом из-за лисьего хвоста. Через некоторое время из-за неосторожности и сама Маша подрывается на гранате.