В первой же битве (при Зальфельде, 10 октября 1806 г.) пруссаки потерпели урон, за которым через несколько дней (14 октября) последовало полное поражение их под Йеною и Ауэрштедтом, отдавшее во власть Наполеона всю Германию до Эльбы. Через две недели после йенской победы Наполеон вступил в Берлин (27 октября); вскоре после того сдались Штетин, Кюстрин, Магдебург. Курфюрст гессенский, бывший в союзе с Пруссией и думавший спасти себя нейтралитетом, должен был бежать из своих владений; то же сделал герцог брауншвейгский, предводитель прусской армии. Мекленбург и Ольденбург также были заняты французами. На ганзейские города была наложена тяжёлая контрибуция. Пощажена была лишь одна Саксония, курфюрст которой, Фридрих-Август, получил королевский титул и присоединился к рейнскому союзу (в первой половине декабря), вместе с другими саксонскими герцогами. Из Кенигсберга, куда удалился прусский двор, Фридрих-Вильгельм III умолял Наполеона прекратить войну, соглашаясь присоединиться к рейнскому союзу; но победитель делался все требовательнее, и прусский король вынужден был продолжать борьбу. На помощь к нему явилась Россия, выставившая две армии, с целью помешать переправе французов через Вислу. Наполеон обратился к полякам с воззванием, приглашавшим их к борьбе за независимость. 2 января 1807 г. он вступил в Варшаву. Целый ряд упорных битв на Висле ознаменовал зиму 1806—1807 гг.; из них сражение при Прейсиш-Эйлау не доставило Наполеону того блестящего успеха, который до тех пор сопровождал его оружие. После занятия французами Данцига (24 мая 1807) и поражения русских под Фридландом (14 июня), позволившего французам занять Кенигсберг и даже угрожать русской границе, состоялся 7—9 июля Тильзитский мир, сопровождавшийся встречей французского и русского императоров в павильоне посреди реки Неман.
Орас Верне. «Наполеон I на поле боя под Фридландом» (1836)
По условиям Тильзитского договора Пруссия лишилась половины своих владений. Из польских земель, доставшихся Пруссии по первым двум разделам Речи Посполитой, было организовано великое герцогство Варшавское, поступившее под власть короля саксонского. У Пруссии были отняты все её владения между Рейном и Эльбой, в соединении с курфюршеством Гессенским, Брауншвейгом и южным Ганновером образовавшие королевство Вестфальское, во главе которого был поставлен брат Наполеона, Иероним, тоже примкнувший к рейнскому союзу. Кроме того, Пруссия должна была выплатить огромную контрибуцию, содержать до окончательной расплаты за свой счёт французские гарнизоны и соблюдать разные стеснительные условия, выгодные для Франции (насчёт, например, военных дорог). Наполеон стал полным властелином Германии. Во многих местах вводились французские порядки, бывшие плодом революции и организаторской деятельности Наполеона. Деспотизм Наполеона и местных правителей, постоянные наборы в армию, высокие налоги тяжело отзывались на немецком народе, чувствовавшем своё унижение перед чужеземным владыкой. Город Эрфурт после Тильзитского мира Наполеон оставил за собой, как сборный пункт для войск рейнского союза. Соглашаясь на то, чтобы Франция господствовала на Западе, император Александр I имел в виду такое же господство на Востоке. Создавался союз двух императоров против Англии, торговле которой Наполеон стремился нанести удар так называемой континентальной системой. Обе державы обязались потребовать от Швеции, Дании и Португалии, действовавших до тех пор в согласии с Англией, присоединения к континентальной системе. На это Англия ответила приказанием своему флоту захватывать нейтральные корабли, выходившие из портов Франции или союзных с нею государств.
Елена Щерфбек. «Сцена Финской (русско-шведской) войны»
Швеция была одним из наиболее упорных членов антифранцузской коалиции; король шведский Густав IV, преданный делу Бурбонов, даже не хотел признавать за Бонапартом императорского титула. Оставленная союзниками, Швеция, после Тильзитского мира, не в состоянии была защищать свои владения в северной Германии; они были заняты французами. В 1808 Россия объявила Швеции войну, окончившуюся для этого государства потерей Финляндии. Во время войны государственный сейм Швеции возвёл на престол дядю Густава IV, под именем Карла XIII, а в преемники ему избрал Бернадота. При новом короле Швеция примкнула к континентальной системе.
Дания думала держаться нейтралитета, между тем как и Франция, и Англия одинаково хотели привлечь её на свою сторону: весь вопрос был в том, будут ли английские корабли иметь свободный пропуск через Зунд. Англия, желая предупредить противника, силой захватила Зунд, бомбардировала Копенгаген и завладела датским флотом и военными запасами; тогда Дания объявила войну Англии и также вошла в сферу французского влияния.
В 1807 г., при поддержке Испании, бывшей в союзе с Францией с 1796, Наполеон потребовал от лиссабонского правительства, чтобы и оно примкнуло к континентальной системе. Так как в Лиссабоне не соглашались на это требование, противное договору 1804 г. между Португалией и Францией, то между Наполеоном и Испанией состоялся тайный договор о завоевании и разделе Португалии с её колониями, и 18 ноября 1807 г. «Монитёр» объявил, что «Браганцский дом перестал царствовать». Лиссабонское правительство и двор удалились в Бразилию. Испания, из-за союза с Францией, посылала свои войска в Италию и Германию, терпела морские поражения, уничтожившие её флот, и, в довершение всего, была отрезана от своих заморских колоний, из которых извлекала большие денежные средства. Наполеону этого было мало. Его вмешательство во внутренние дела Испании и раздоры королевской семьи окончилось катастрофой в Байонне. На испанский трон Наполеон посадил своего старшего брата Иосифа, передав принадлежавшее последнему Неаполитанское королевство своему зятю Мюрату (1808).
В феврале 1808 г. французские войска заняли Рим, который, вместе с Папской областью, был несколько позже присоединён к Франции.
17 сентября—14 октября 1808 г. в Эрфурте состоялась знаменитая встреча французского и русского императоров, которая должна была послужить наглядным доказательством их дружбы. На эрфуртском съезде государи рейнского союза раболепствовали перед Наполеоном. Чтобы ещё раз унизить Пруссию, он устроил охоту на зайцев на поле йенской битвы и пригласил на эту охоту принца Вильгельма, присланного прусским королём для переговоров об облегчении тяжких условий 1807 г. В Эрфурте был ещё раз закреплён Тильзитский союз, и оба императора обязались не заключать мира с общими врагами без обоюдного согласия. Решено было, кроме того, обратиться к Англии с предложением мира, на основе удержания договаривающимися сторонами тех владений, какие будут в их руках в момент заключения мира. Англия отвергла это предложение и стала поддерживать вспыхнувшее в Испании восстание, заставившее Наполеона лично предпринять, зимой 1808 г., поход против восставших.
