1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. 

Один из них - наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. 

Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. 

В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. 

Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его - меч.