История появления и становления российской контрразведки, действующей в тяжелый исторический период, когда империю сотрясали Первая Мироовая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая революция. Фильм является продолжением проекта "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ" и связан с ним как тематически, так и общими персонажами. Однако, если там главной темой была борьба охранных структур Российской империи с революционным движением, то здесь деятельность тех же структур рассматривается, прежде всего, с точки зрения их участия в борьбе с германским шпионажем во время Первой Мировой войны. К Нестеровскому, Стрельникову и Штольцу присоединяется бывший строевой офицер, ныне – офицер ОГЕНКВАР ГУГШ (Отдел генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба), контрразведчик Костин. Нестеровский становится сотрудником разведывательного отдела одной из русских армий, а Стрельников и Штольц остаются в Охранном отделении (в годы войны оно активно сотрудничало с разведывательными и контрразведывательными органами). Эти четыре персонажа, которых сводит вместе каждое новое дело, являются сквозными героями всех 12 серий. Каждая серия представляет собой сюжетно завершенную историю, посвященную какому-то знаковому периоду Первой Мировой войны и того, что ему предшествовало. Временные рамки фильма – от выстрела в Сараево (1914) до Брестского мира (1918). В фильме отражены такие важнейшие исторические события, как разгром русских армий в Восточной Пруссии (август 1914), Великое отступление (1915), Брусиловский прорыв (1916) и др.
